성장전략 및 동력

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성장전략 및 동력

Road MAP
VCM 모듈 사업
스마트필름 사업
신소재 사업
VISION

VCM 모듈 사업부문 Cach Cow 기반, 스마트필름 역량 강화, 2차전지용 음극재 대체 신소재 집중 투자

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24년 글로벌 메이저 스마트폰 회사

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글로벌 스마트폰 M/S 1위 삼성 고화소(2억화소 등)
카메라를 장착한 플래그십 스마트폰 & 성장형 폴더블폰향 제품 생산

글로벌 스마트폰 동향

핸드폰 시장 변화에 따른 추가 시장 확보

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고화소 카메라를 장착한 플래그십 스마트폰 & 폴더블폰, 그리고 중화향 고사양의 기능강화 제품 : 신성장 동력으로 자리매김

아이엠 OIS 고화소급 위주의 생산시스템 확보-이를 통해 전체 CAPA의 1/3이상 2억화소 발주 확보를 통한 생산 예정.(2억 화소급 독점적 공급 수준)
2023년 폴더블 판매량은 약 2천 3백만대(+50% YoY) 수준
삼성전자의 경우 폴더블 시장內 1등 사업자로 시장內 점유 율은 78%(2022년 기준)를 기록 중
향후 시장 성장을 발판으로 기술 경쟁력 확대 폴더블폰 성장이 기대됨  이는 플래그쉽(프리미엄) 점유율 확보로 이어지며 중요한 성장 동력으로 자리 매김 할 전망
중화향 Big Size, 고 난이도 모델(IRIS 조리개 결합형)의 기능강화 제품 국내 최초 양산

투명 안테나의 필요성

5G 기술은 6GHz 이하에서는 최대100MHz, 6GHz 초과 대역에서 최대 400MHz 고주파수 대역에서 데이터를 주고받는 기술로, 통신 시스템 내에 수많은 안테나를 집적하고 송-수신하는 고도의 기술이 요구 됨. 그래서, 당사의 5G 투명 안테나는 투명한 전극 기판 소재에 패턴을 형성하여 모듈화 성능에 따라 설계가 가능하여, 다양한 사이즈와 경량화, 소형화 실현으로 직접도를 가장 효율적으로 높일 수 있는 어플리케이션 무엇보다도 자동차의 유리 건물 외벽, 유리창 등에도 설치가 가능하여, 5G 네트워크의 안정적이고 완전한 구현을 위한, 기존 안테나의 최적 대체재 → 5G 투명 안테나

대한민국 특허 대상 수상실적 등의 기술적 차별성을 통한 투명발열필름 및 5G안테나 최초 양산 기업

기술적 차별성

광학코팅기술

발열, 안테나, 터치 등의 고유 기능 이외에 추가 기능성 부여 가능
기존 필름대비 고 투과율 가능
고유 파장대 광학 설계로 각종 전자기기, 자율주행 차량 센서들에 적용이 가능함
그 밖에 기능성 코팅을 통해 지문방지, 열차단, 자외선 차단, 발수 기능 등을 부여

※ SEM 이미지 / 광학 코팅 박막층 단면도

사업화실적

→ 7년 이상 투명발열필름 국내 유일 사업화(양산)기업

업체	내용	비고
K사	소형전술차량 방탄발열유리 중형전술차량 방탄발열유리 분대전술차량 방탄발열유리	양산 양산대기 개발중
D사	선박 조명용 발열커버	양산
C사	트럭용 헤드라이트 발열 커버 후방 보조조명등 발열커버 오토바이 헤드라이트 발열커버	양산 양산 개발중

→ 투명안테나 사업화(양산) 기업

업체	내용	비고
M사	투명 안테나 제품	양산

수상 및 인증

투명 발열필름 세계 일류 상품 인증 획득
대한민국 우수 특허 대상 획득
- “초가속 열소재를 이용한 발열 디바이스 및 이의 제조법”
소재 및 공정, 제품에 대한 특허 18건의 특허 보유
자동차 IATF 16949 품질 인증 획득
ISO 9001, 14001 품질 인증 획득

생산-품질

세계 최초 연속 상온 화학 증착 기술 개발 및 양산 설비 적용
투명 발열필름 및 투명안테나, 터치센서 65 인치급 대면적 가공 실수 및 설비 확보
대면적 동박 복합 필름 코팅 기술 및 설비 확보
패턴 수 마이크로 조절이 가능한 에칭 설비 및 기술 확보
품질 및 신뢰성 확보를 위한 다수의 검사 설비 및 인증 보유

미래 핵심 산업인 전기자동차의 배터리 효율 증대와 완전 자율 주행 가능을 달성할
카메라, 배터리, 라이다 등 적용 투명발열체 제품 생산

전기차 핵심, 배터리 효율 증대

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적용분야

전기변색 및 투명 발열 필름을 적용한 스마트창호
CCTV 투명 발열 필름 적용
전기차 핵심, 배터리 효율 증대

전기차 핵심, 배터리 효율 증대

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어플리케이션	추진내용
전기차 윈드쉴드	자동차 전/후면 윈드 쉴드에 이중접합 차음 유리 사용의 증가로 발열필름 접목의 가능성 ↑ 기존 내연기관의 낮은 사용전압에서 전기차 보급으로 인한 다양한 범위 전압 사용이 가능하여 소재적 한계점도 해결
EV 헤드램프커버	습기 및 성에로 인한 헤드라이트 효율 감소를 해결
자동차 카메라	자율 주행 및 주행 보조 장치인 카메라의 시야 확보 및 환경문제 해결 ▶ 2개 업체와 전장용 카메라 발열솔루션 개발 중 발열필름 가시광 영역 투과율 96% 달성 ▶ 해당 코팅 제품으로 1개업체 시제품 제작 ▶ 신뢰성 테스트 완료
전기차 배터리	겨울철 환경 문제로 인한 베터리 효율 저감을 해결 ▶ ESS 저장 장치 외함 발열솔루션 개발 ▶ 최종고객사 신뢰성 테스트 신규 이륜차 배터리 용 보온팩 개발
라이다	자율주행 자동차의 라이다 센서에 발열을 통해 환경문제로 인한 오작동을 해결 IR PASS 코팅을 통한 센서 효율 개선 개발 중 ▶ 해외 1개업체 1차 SPL 평가 中, 국내 1개 업체 2차 SPL 제작 진행 中

글로벌 M사와 세계 최초로 해당 5G 투명 안테나 개발 및 양산 기업으로 발주 생산 확대

투명 안테나 시장

5G투명 안테나 성장률

❶ 안테나 최적화 설계를 통해 투명한 전극 기판 소재에 패턴을 형성하여 모듈화 한 안테나
❷ 특히 5G 네트워크 구축을 위해서는 높은 신호율, 설치용이, 미관향상, 설치 소형화 등 해결 니즈가 많아, 당사 투명 안테나는 투명 전도성 필름을 이용하여 요구되는 성능에 따라 설계가 가능하고 다양한 사이즈와 경량화, 소형화 가능
❸ Since 2023년 3Q, 글로벌 M사와 5G 안테나 양산 시작

시장 성장성

적용분야

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❶ 소비 Trend 소비자들은 가성비 전기차를 희망한다
- 지난 8월 기준 미국 내 판매된 전기차 평균 가격은 약 53,376 달러로 전체 신차 평균인 48,451 달러 대비 약 10% 높은 수준이나, 과거 대비 폭이 상당히 축소
- 2020년 이후 전기차 수요 급증과 코로나 사태, 러-우 전쟁 등의 영향으로 핵심 원재료 가격이 큰 폭으로 상승하여 배터리 셀 가격이 인상되었음에도 판매된 전기차 평균 가격은 하락
❷ 완성차 제조사들의 대응 전략 소비 트렌드에 따른 수익성 압박이 더욱 거세지고 있고, 완전자율주행 상용화대비 고에너지밀도 배터리 필요성 부각
- 향후 AI의 발전과 함께 SDV(Software-defined Vehicles) 기반의 완전자율주행 기술이 고도화될수록 막대한 데이터를 실시간으로 처리하기 위한 초고성능 컴퓨팅 시스템을 필요 ▶ 막대한 전력 소모로 이어지기 때문 향후 완전자율주행 기술이 고도화되고 대중화될수록결국은 고에너지밀도 배터리가 재조명

❸ 이차전지 산업의 전략 배터리 성능을 높이는 소재 개발뿐만 아니라 제조 비용을 낮추기 위한 공정 개발의 중요성 부각될 전망

에너지밀도, 안정성 등 배터리 성능을 개선시키기 위한 연구개발 중심

배터리 특성을 높이기 위한 다양한 소재 개발 방안 레퍼런스

구분		소재 개발 방안	국내 관련 업체
주행거리(에너지밀도)	음극판	Cu foil 극판두께얇게..	롯데에너지머티리얼즈, SK넥실리스, 솔루스첨단소재

음극재의 기존 동박의 대체소재이자 배터리 가격 경쟁력을 높일 수 있는 복합동박필름 양산 설비 및 공정 구축

❶ 복합동박필름

제품 개요

2차전지에 들어가는 음극재는 동박 (Copper foil)이 주류
복합동박은 4.5미크론 PET를 기재로 사용하고 양면을 1미크론 전자적 동도금을 통해 핀홀의 기존 동박의 하자를 개선하여 배터리의 열폭주 문제를 해결할 뿐만 아니라 배터리 성능도 향상시키고 용량 및 사이클 수명으로 인해 제품 성능이 향상
PET기재에 Copper 증착+도금 공정을 통해 집전체 성능을 부여한 대체 제품으로 기존 동박의 취급성/가공성/인장강도의 단점을 극복 (수율증대)
복합동박필름은 기존 동박 6㎛두께와 비교 시 배터리 중량의 15%감소, 완제품 한계 중량 범위 안에서 배터리 Capa를 증가 시킴

복합동박필름

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시장수요

2017년부터 연구개발시작, 현재 기술적으로 상당한 진전이 있으며, 2025년 전체 동박시장의 23~30%까지 점유 예상

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복합동박필름 특장점

기본 동박 대비, 중량은 약 75%과 원가는 약 50% 감소
기존 동박에 비해 덴트, 핀홀 등의 하자 문제 극단적 개선(하자율 약2% 이하)

❷ 하이엔드 FCCL(by 스퍼터링 방식)

제품 개요

고에너지에 의한 원자의 표면 탈출이 발생하면서 Target 원자의 방출과 원자가 기판 표면에 부착되는 방식, 미세한 Pattern이 필요한 곳에 사용

시장 규모

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시장 규모

독점방식의 제한적 제조사 (도레이첨단소재, SK넥실리스)의 시장 지배

“COF*(Chip On Film)용 FCCL의 경우, 스퍼터링으로 동박층을 형성하는 제조 공정 난이도가 높아 진출 장벽이 높다. 기존 일본 업체가 독점하던 시장이었지만 KCFT(현 SK 넥실리스)가 LS엠트론 동박·박막사업부 시절 독자 개발에 성공하면서 국내 업체로는 유일하게 생산하고 있다.”

* CoF는 주로 유기발광다이오드(OLED)에서 쓰이며. LG이노텍과 일본 스템코(도레이인더스트리·삼성전기 합작사)가 시장을 주도하며 OLED 제품 필수 사용 제품

신규 시장 확보

제한적 제조사의 탈피 및 확장을 진행한, 소비자 니즈에 맞는 고사양의 FCCL 제품 생산 가능 설비 구축 기업으로,

시장 점유의 확대 계획 수립

❸ 아이엠向 중간재 FILM 내재화

IM첨단소재에서 생산하는 대부분의 제품은 Film 형태의 중간재가 필요
ITO/FTO/METAL MESH 등 공정에 금속 전극 FILM 및 VCＭ 모듈 FPBC용 FCCL 내재화 要

제품 개요

HFM(발열필름) 제품 구조 및 중간재 film

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TAM (Transparent Antenna Module) 제품 및 중간재 film

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VCＭ 모듈 FPCB용 FCCL

연간 아이엠 FPCB 사용량 3500만개의 FPCB의 FCCL생산

국내 최초 RTR “복합동박필름” 양산 기업으로 해당 사업의 글로벌화 전략 수립

글로벌 Business Trend 및 아이엠 Positioning

PET 동박은 배터리 성능을 크게 향상시켜 현재 배터리 동박 산업의 새로운 트렌드가 되고 있습니다.

동박은 리튬배터리 전체 중량의 약 13%를 차지하며 배터리 품질과 에너지 밀도에 영향을 미치는 핵심 소재입니다. PET 복합동박은 4.5미크론 PET를 기재로 사용하고 양면을 1미크론 동도금을 하여, 6.5미크론에 달해 배터리의 열폭주 문제를 해결할 뿐만 아니라 배터리 성능도 향상시키고 용량 및 사이클 수명으로 인해 제품 성능이 향상됩니다.

출처 : 国海证券研究所(궈하이증권연구소) 2022-08

Jinmei New CAFterials의 ZangShiwei 회장은 Shanghai Securities News 기자와의 독점 인터뷰에서 이번에 대량 생산된 6미크론 두께의 복합동박 제품이 후방산업 고객으로부터 계속적으로 발주를 받고 있다고 말했으며 2024년 양산 및 공급 예정이라고 합니다.

출처 : Wang Yuqing 상하이 증권 뉴스 2023-12

Zheshang 증권

Zheshang 증권은 복합 동박용 리튬 배터리의 전 세계 보급률이 2025년에 20%에 도달하고 수요가 48억 6200만 평방미터에 달하며 2023년부터 2025년까지 연평균 성장률 214.97%에 달할 것으로 예측합니다

출처 : Wang Yuqing 상하이 증권 뉴스 2023-12

하이엔드 FCCL(by 스퍼터링 방식) 양산 기업으로 첨단산업군의 소재 공급사로의 전략 수립

Business Trend 및 아이엠 Positioning

'CCL 1위' 두산, 'FCCL'로 격차 더 벌린다

전북 김제에 '하이엔드 FCCL' 라인 착공 600억 투자·2024년 완공…PFC경쟁력 강화

'CCL(동박척층판)' 글로벌 1위인 ㈜두산(두산전자BG)이 '연성동박적층판(Flexible Copper Clad Laminate· FCCL)' 생산 라인 확충에 나선다. 이를 통해 전자소재 부품사업 경쟁력을 강화하고 수요에 선제적으로 대응하겠다는 생각이다.

㈜두산은 전라북도 김제에 위치한 지평선산업단지 내 8만2211㎡(약2만4860평) 부지에 건축면적 1만3000㎡ 규모의 하이엔드 FCCL 생산라인 공장을 착공했다고 29일 밝혔다. ㈜두산은 이번 신규 생산라인 구축에 약 600억원을 투자했다. 오는 2024년 하반기에 공장을 완공하고 제품을 양산할 계획이다.

출처 : Biz Watch 정재웅 기자 2022-12

고주파 전송에 걸맞은 기술이 필요하다

“이들 장비의 핵심 부품 중 하나가 연성인쇄회로기판(FPCB)이다. FPCB는 유연한 절연체인 연성동박적층필름(FCCL)에 구리를 붙인 회로기판을 말한다. 인쇄회로기판(PCB)보다 유연하고 내구성이 좋고 소형화, 경량화가 가능하다. 5G 28GHz용 FPCB를 만들기 위해서는 FCCL을 바꿔야 한다. FCCL에 사용한 절연체에 따라 신호 손실 정도와 속도가 달라지기 때문이다.”

출처 : 동아일보 한만혁 기자 2023-06

신규 도입 설비 소개

세계 최고의 사양의 2차전지 복합동박 및 하이엔드 FCCL제조용 광폭, 초슬림, 초스피드 증착, 도금 장비

반도체, 디스플레이, IT제품을 생산한 경험과 기술의 집합체, 수십년간 검증된 부품과 가공품을 채택하여 최고의 성능 및 내구성 구현

증착장비 : 500mm, 1,350mm 필름증착장비를 직접 제작, 양산에 적용하여 축적된 Know-How를 적용
도금장비 : 다양한 수직/수평 도금장비와 FMM, FCCL등 첨단 도금장비를 공급한 경험과 기술을 적용
증착 → 도금 장비의 일괄 대응으로 공정 조정 및 조건 설정으로 최적의 성능 구현

현존하는 유일한 복합동박 양산가능 장비 / 현존하는 최대 광폭의 도금 장비

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매출액과 영업이익

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주요 ITEM 손익구조 구성비율

2차전지 음극재용 복합동박필름

2차전지 음극재용 복합동박필름은 생산 연속성이 확보되고 아울러, 물동량이 커 낮은 단가에도 불구하고 50%정도의 매출 이익을 기대할 수 있으며 전체 매출에도 상당한 기여가 예상되는 ITEM

FCCL

하이엔드 FCCL은 전기차, 배터리팩, 기타 전장용 부품 등에 사용되는 와이어링하네스를 대체할 수 있는 PFC(Patterned Flat Cable)의 핵심소재 ITEM이자, IM첨단소재에서 투명전극(안테나) 생산 중간제의 내재화 큰 폭의 매입원가를 낮출 수 있는 효과가 기대되는 ITEM

기술 선도기업에서 첨단산업 leading “소재” 사업으로의 확장

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